鼎盛携手清科集团共同发起成立股权投资基金
发布时间:2018-12-27

  鼎盛CEO李佳表示,鼎盛未来将依靠“B2B2C模式+产业协同发展”双轮驱动,让上下游成为公司的股东,五年内将鼎盛打造成中国财富管理第一品牌,并秉承“为客户创造价值,为社会创造价值”的价值观,成为全球新财富的倡导者。

  对于2017年最新发展规划,鼎盛CEO李佳在论坛上指出,业务发展主要围绕“四驾马车”——固定收益方面,以“微债权+场景金融”为核心;私募基金方面,采取人人信清科专项投资母基金运作模式;海外资产方面,重点在分享资源、共享财富;保险服务方面,将着重推出定制化保险服务。

  前不久以“新金融、新财富、新方向”为主题的鼎盛论坛在京隆重开幕。会上,鼎盛与清科集团签订战略合作协议,双方将共同发起包括私募股权基金在内的各类投资基金。清科集团是国内排名前列的私募股权投资和研究机构。

  在李佳的理念里,“新财富”主要包括财富自由、健康自由、身心自由等三方面内容。所谓财富自由,指高净值客户都有自己的事业基础,对财富保值、增值的需求不一样,鼎盛将会对每个客户分别进行客户画像存储,为这些客户提供专属的、定制化的服务。健康自由方面,客户更多的关心自己、家人及身边朋友的健康。所以,鼎盛所做的财富管理,不只是金钱层面的,还包括健康层面的。

  前不久以“新金融、新财富、新方向”为主题的鼎盛论坛在京隆重开幕。会上,鼎盛与清科集团签订战略合作协议,双方将共同发起包括私募股权基金在内的各类投资基金。清科集团是国内排名前列的私募股权投资和研究机构。

  鼎盛是中国独立第三方财富管理咨询机构,成立于2013年,注册资本金1亿元,专注为提供包括固定收益、浮动收益、海外资产配置、保险和风险管理、财商教育、海外移民等全方位一体化咨询顾问服务,目前全国已有30余家分支机构。

  此外,经过鼎盛调研,大部分高净值客户对酒庄投资非常感兴趣,因为这是一种投资,并非消费,此乃一种身心自由的追求。鼎盛CEO李佳透露,目前,国内在衍生品领域的投资品类中,葡萄酒是回报率比较好、且稳健的一类。

  论坛上,鼎盛CEO李佳表示,随着“微债权”业务的发展与成熟,去年鼎盛主要进行了合规升级、成本优化和战略转型。在“新金融”领域结出不少硕果,不仅被评为AAA级信用企业,还与廊坊银行签订了存管协议。公司的信审系统和“贷你盈网络借贷系统”均获得专利证书。同时,公司还获得ICP运营许可证、公安部三级等保认证,并成功加入北京市网贷行业协会观察员单位,成为首批入驻互联网金融安全产业示范园区企业。