虎途国际平台:构建金融理财顾问
发布时间:2017-10-17

  “当你保持专注时,神奇的事情就真的会发生,每一门课程就像拥有生命力。教学相长,人与人之间的互动就是那么奇妙,犹如涟漪,打开、绽放、连接。正是我的学员们激励了我。为此,我愿意做一位点亮更多人的薪传人。”返回搜狐,查看更多

  2005年,王老师入职于财富500强综合金融集团——中国平安,在中国平安管理的员工越来越多,职位越做越高,工作得顺风顺水的时候,王老师却选择了辞职,开始了他的创业之路。

  王羲侹老师会将自己全球访问的经验以及创业道路上会遇到的“坑”总结到课堂分享之中。 “大部分人在创业的时候,都容易犯几类错误,比如在用人上,在资源配置上、对市场缺乏理性的了解、人性的贪婪与恐惧等等,我也遇到过,我想把我的经历告诉我的学员们,这样他们在实践自己的创业时可以更加警惕,少走弯路。”

  从领导自我,到领导他人,再到领导团队,王羲侹老师为不同岗位的管理者设计了不同的管理课程。授课形式有面授、分享、讨论、测试、案例分析和演练等,针对企业中的中高级团队管理者,王老师设计了情景模拟、角色扮演和头脑风暴,以达到培训的最佳效果。在课程设计的过程中,王老师十分注重实用性:“学员们希望从我课堂中获得的启发,是可以让他们今后用在生活和工作中的。”以“领导自我”课程为例,这一课程针对组织内的骨干员工和初级团队的主管,希望能够通过课程打造高效率的员工,达到从平凡到卓越的效果!

  在对青少年财商培训的课程设计时,王老师开发了一系列的沙盘课程,其中薪传版的地产大富翁游戏,将中国30年房地产金融市场发展与变动融于其中,结合房地产投资“短借长投”的特征,增加了银行借贷的角色,为学员揭示了“钱都是具有成本以及投资具有风险”的道理。另外,在游戏规则方面设计又结合了市场价格变动的要素,反映出“无形的手”是如何市场调控的。在模拟式的场景和游戏中,寓教于乐,“通过游戏,他们对投资领域资产配置会有全局观念,他们会体会作为财富主人的成就感和乐趣,也体验了负债的压力与应对措施。”

  薪传学堂服务的对象一类是银行、财富公司等金融机构,主要针对机构的理财师们,提供包括资产配置知识及综合金融产品的沟通销售技巧、职业素养方面在内的理财师胜任能力解决方案,解决当下理财师的专业知识储备不足,无法真正成为客户贴心财富管家的核心痛点。

  目前,薪传学堂正在开发青少年财商培训课程,“我的女儿也很小,我有时候也在思考让我的女儿能对钱有正确的观念,无论将来是富有、是普通还是贫穷,她都能很快乐地生活。”帮助孩子树立正确的金钱价值观,这是每一个家庭都必须重视的。现在孩子财商教育中面临的最大问题不是缺什么,而是欲求太容易被满足,对金钱可能无所谓了。而现在的家庭中普遍存在父母与孩子缺乏交流的问题,孩子们的很多观念一旦形成是很难再改变的,青少年的财商培训变得至关重要。在几期青少年财商训练营开班后,得到了众多家长的一致好评。有家长反馈给王羲侹老师:“这次学习太不一样了,您讲的、做的真很有价值,回顾了我们的过去,让孩子在这个环境中体会到他的老爸老妈过去经历过的从打工到做小生意、等待机会做大买卖、买房,后来炒股票、做投资的过程。这个过去我们走过的路,我们不知道怎么跟孩子去讲,您帮我们实现了。”

  “中国的金融行业经历了那么多年,客户的需求不断地迭代,也要求我们的理财顾问们,金融机构的理念都要以更快的速度去相应客户的需求和理解客户的需求迭代。我要求自己做每一门课程的设计师,以‘简单、直接、有效’的标准来开发课程,学员可以拿到的成果,用什么方式可以拿到更大的成果,是我思考的重中之重。”

  创业道路很辛苦,难免走弯路,但梦想从来没有改变。除了日常的繁琐的工作,为了能够对课程开发有深入的研究,王老师近几年更从创业者的视角关注商业社会生态圈下的人、模式、文化,足迹遍布在美国、日本、以色列等。

  “一个人,一定要想清楚自己想要做什么。我在职业经理人岗位上获得的成就感,更多是公司平台造就的。我认为人生就是一次旅行,一次体验,我要创造一个更多可能性的人生,自己能否在另一个环境中再做出些成绩,再迎难而上,再一次挑战自己?一想到这些,我很兴奋,很激动,这是我在大企业职位上已经很难获得的感受。另外,我很享受在教育当中对课程的研究、于讲台之上分享教授的过程,在帮助他人的同时实现自我,何乐而不为。我想明白了我的一生要做的事情,就是——让自己快乐地生活工作,帮助我身边的有缘人快乐地生活工作——成人达己!”

  另外一类主要是针对高净值客户,“当财富积累到一定阶段会产生更深层次的需求,比如如何守护住财富?如何让财富传承到下一代?”薪传学堂每年都会组织一批高净值家族参加不同的论坛峰会,比如亚洲与北美的私人银行与家族办公室峰会等,另外还会提供定制式的游学:日本工匠精神见学营、以色列投学营、美国金融游学,并且一年一度的巴菲特股东大会,王老师更是这几年年年到场。

  “薪传,薪火相传,生生不息;心口相传,润物无声。虎途国际注册我们相信,教育可以改变人生。”2016年,王羲侹老师作为创始合伙人,创办了中国投资者教育机构——薪传学堂。

  回首过去十年,王羲侹老师不禁感叹:“原来我一直在为成为‘薪传学堂的校长’这件事做准备。”